在抗日战争的中期，山西汾阳的共产党员蒋三（葛振邦 饰）怀着满腔热血回到了故乡唐兴庄。他深知此时此刻，发动群众、组织贫农团、传播党的抗战主张是刻不容缓的任务。于是，他立即行动起来，组织起了一支强大的贫农团，带领着乡亲们共同抵抗日寇的侵略。与此同时，蒋三也密切关注着哥哥蒋二的一举一动。他深知，蒋二是自己最亲的人，也是最有可能背叛革命的人。因此，蒋三时刻保持警惕，防止蒋二走上汉奸的道路。在一次偶然的机会下，蒋三得知了蒋二与日寇吉田勾结的真相。他愤怒不已，但同时也更加坚定了自己的信念和决心。他决定要揭露蒋二的罪行，让更多的人了解到这个汉奸的真面目。然而，蒋二也不是吃素的。他狡猾多端，早已做好了应对蒋三的计划。在一次村里的堡垒户会议上，蒋二趁机派出了手下抓捕蒋三。但是，他的计划被蒋三识破，反被蒋三设计困在了村子里。蒋二见势不妙，开始转变策略，试图从其他方面入手来摆脱困境。他先是逼迫自己的母亲说出蒋三的下落，但遭到母亲的坚决拒绝。接着，他又将矛头指向了蒋三的妻子刘玉梅，对她进行了残酷的审讯和吊打。但是，刘玉梅也是一个硬骨头，无论蒋二怎么逼问，她都始终守口如瓶，没有透露任何关于蒋三的消息。就在蒋二陷入绝望的时候，他突然想到了一个诡计。他假装释放了蒋三的母亲和妻子，想借此机会引诱蒋三上钩。他以为自己已经成功地将蒋三引入了陷阱，却没想到蒋三早有准备，反而利用这个机会将他牢牢地困在了自己的手里。原来，蒋三早就料到了蒋二会使出这一招引蛇出洞的诡计。他早已经安排了内线人员密切监视着蒋二的一举一动，并及时将情报传递给了自己。在得知蒋二被自己人困住的消息后，蒋三立即制定了一个精妙的计划。他决定利用这个机会彻底揭露蒋二的真面目，让更多的人了解到这个汉奸的罪行。于是，蒋三开始着手准备反击。他先是派出游击队对敌军据点进行了突然袭击，成功夺取了敌人的武器装备和物资。然后，他又亲自带领队伍向敌军发起了猛烈的进攻。在战斗中，蒋三展现出了卓越的指挥才能和英勇无畏的精神风貌，赢得了乡亲们的热烈欢呼和支持。当蒋二得知自己的阴谋被识破、陷阱已经被破解时，他悔恨交加、痛不欲生。他意识到自己已经彻底失去了民心和立场，再也无法继续为日寇效力了。于是，他决定向蒋三投降并请求宽恕。然而，对于蒋三来说，他并不会轻易放过这个背叛了自己的亲人。他认为蒋二的行为已经严重损害了党的形象和利益，必须受到严惩和惩罚。于是，他下令将蒋二押送回抗日根据地接受审判和处理。