1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，面临国民党勾结大土豪仇万里的阻挠。仇万里企图通过假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛，挑拨土司与红军的关系，从而阻止红军渡江北上。然而，红军指导员金明坚守党的民族政策，成功救出珠玛，并带领部队渡过金沙江，继续向藏区边界开拔。仇万里并未放弃，他抢先潜入藏区，散布珠玛已被红军所杀的消息，并向土司提供弹药武器，企图挑拨土司与红军的关系。为了揭穿敌人的谎言，金明带领一个班冒险进入藏区，护送珠玛回家。然而，在给土司送信的过程中，奉命送信的战士惨遭敌人杀害，形势十分危急。关键时刻，金明不顾个人安危，冒险上山与土司谈判。土司对金明的到来半信半疑，于是派亲信下山探查虚实。不料，亲信在探查过程中被仇万里暗算，身负重伤。尽管如此，亲信还是坚持来到红军驻地，向金明说明情况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛及时带红军赶到，揭露了敌人的阴谋。面对险境，金明没有退缩，他果断采取行动，带领红军反击。经过一番激战，仇万里在慌乱中坠入金沙江，毙命。红军成功打通了道路，继续北上抗日。这场斗争不仅展示了红军指战员的英勇无畏和坚定信念，也充分体现了党的民族政策的强大威力。影片通过细腻的笔触，生动地描绘了红军长征途中的艰难险阻。在困难的时刻，红军指战员坚决执行党的民族政策，耐心说服和感召土司，最终挫败了国民党反动派的阴谋。这一过程中，金明等红军指战员临危不惧、顾全大局的英雄形象跃然纸上，令人敬佩。此外，影片还对藏区风物人情和生活习惯进行了浓墨重彩的描绘，展现了当地独特的文化魅力。这些细节描写不仅丰富了影片的内容，也为观众呈现了一个更加真实、立体的历史场景。通过这部影片，观众不仅可以了解红军长征的艰辛历程，还能感受到藏族人民的热情与善良，以及红军指战员们的民族大义和英勇无畏。