东汉末年，朝政腐败，民不聊生。太平道首领张角组织领导了黄巾起义，汉家王朝危在旦夕。为了恢复汉室，涿县刘备、关羽、张飞在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。西凉刺史董卓乘机作乱，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董。刘备参与此役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死。董卓死后，吕布和王允争权，最终王允被杀，吕布被吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏给刘备，希望他能肃奸除暴，重整汉室。刘备对曹操心存顾忌，决定倒徐州捉拿袁绍。然而，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州，刘备败北，投奔袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山，为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文丑，为曹营立下战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，关羽、刘备、张飞终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。官渡之战，曹操消灭了袁绍，乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵，曹操更加忌惮刘备。在这场波澜壮阔的历史进程中，刘备、关羽、张飞三人凭借着坚定的信念和卓越的才能，共同谱写了一段传奇的历史篇章。