1939年，军统成立新安特训班，旨在打击汪伪政府特务组织76号。发小陈克海和方黎携手前往，以期抗日救国。特训班的残酷经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败后，两人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，却意外发现方黎已成为76号处长。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，却临危不惧，一次次化险为夷，为我党输送情报。同时，他的行动将方黎的猜忌推向顶点。抗日结束后，两兄弟为信仰迎来最终对决。
