假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的陪伴下游览‘动物嘉年华’，意外邂逅马戏团失踪的企鹅米奇和猫咪乐彩。他们决定挺身而出，携手寻找马戏团的踪迹。阳帆留下信件后，秘密携带嘟嘟、米奇和乐彩踏上旅程。途中遭遇出租车‘拒载’、机场‘抓捕’、原野上蝈蝈家族围攻等重重困难，阳帆更因疏忽丢失背包，身陷饥饿与疲惫。最终，在大人们的协助下，米奇和乐彩成功返回马戏团，嘟嘟也如愿成为动物演员，而阳帆则带着满满的伤感告别这段难忘的历程。
