故事发生在一个充满神秘与危险的时代背景——解放前的西南边陲。在这个偏远的山谷中,深山野岭蜿蜒的小道上,两个年轻男子,齐远静和周洛,踏上了他们的使命之路。他们身披商人的华贵衣裳,实则肩负着警察局的秘密任务——摸清一伙狡猾土匪的真实情况。当暮色降临,二人历经艰辛,终于找到了一个僻静之处——紫云道观。在这里,他们打算暂时歇脚,养精蓄锐。