1927年，滇军策应广东革命政府北伐，与军阀唐继尧激战昆明城外。马夫兵杨志华因一炮命中敌指挥所而死里逃生，阴差阳错之下考入讲武堂，与高材生杜清明成为同学。在教官枝野胜男的严格训练下，杨志华成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发后，杨志华加入八路军，与杜清明重逢，携手抗敌。在多次较量中，杨志华和杜清明反败为胜，打败枝野胜男，名声大噪。抗战胜利后，国共分裂，两人在济南战役再度交锋。
