武当

元末时期，天下大乱，群雄并起。武当山长春真人邱处机为了百岁祈福大典，吸引了皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰以及富家女沈蓉前来参与。他们与邱处机的俗家弟子张君宝结为好友，共同经历了许多风风雨雨。在大漠中苦练多年的赤必烈带着火郎和雪鹰来到武当山挑战邱处机，但邱处机重伤生死未卜，张君宝也被擒。朱元璋在郭子兴麾下历经磨难，后被奸人所害，沦为乞丐，欲跳崖自尽，幸得张君宝相救，重拾信心。与朱元璋相恋的沈蓉因怀孕而离开，却发现朱元璋与马芝兰完婚，动了胎气难产而死，张君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱处机临死前留下八字秘诀，张君宝领悟后创出太极拳，改名张三丰。朱元璋称帝后大开杀戒，连张三丰也不放过。张三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱元璋，马皇后赶来求情，张三丰无奈放过朱元璋，归隐武当，不问江湖。