三十年代的上海,繁华背后隐藏着无数罪恶。聂飞和仇枫,两个年仅十五六岁的男孩,因生活所迫,偷偷潜往上海谋生。他们在火车上遭遇了一群凶神恶煞的打手,聂飞不幸受伤。幸运的是,一位名叫龙爷的混混看到了这一幕,心生怜悯,决定伸出援手。龙爷不仅收留了这两个孩子,还将他们安置在自己的场子里工作。