老皮是东北农村的一位普通农民，他的二人转在当地小有名气。然而，一次意外的演出失误，让他失去了怀孕的妻子刘香，这个打击让他深感自责，甚至发誓要放弃唱二人转。入冬后，他在集市上卖苞米的400元钱不翼而飞，原来是被一个卖假人参的骗子骗了。面对生活的重重打击，老皮感到无比绝望。就在这时，他遇到了一个神秘的老人。
