1990年代，云南边陲的“祭鬼节”吸引了众多少数民族同胞聚集。在这个特殊的日子里，女警员小娟（王茜 饰）接到了一个艰巨的任务：与毒贩王德山（杨和平 饰）夫妇进行交易。为了完成任务，小娟派出了卧底铁峰（申军谊 饰）。铁峰巧妙地接近了王德山夫妇，并在一次突审中将他们抓获。然而，在审讯过程中，王妻阿琼（王妮 饰）却被杀手灭口，铁峰也遭到了伏击。为了救出铁峰，王德山主动提出带他去境外寻找毒枭罗毅夫（孙淳 饰）。
