暑假来临，大海送石头和妹妹果果坐火车去爷爷家。贪玩的小姑夫斗蛐蛐输光了钱，只能带着孩子们一路搭车回到了爷爷家。第二天，石头和果果兴高采烈地跟虎子去河边玩水，尽情享受夏日的清凉。然而，晚上果果突然发烧，无法去看爷爷的皮影戏演出，无奈之下被奶奶和小姑送往医院。石头在家徘徊，无意间从爸爸小时候的屋里翻出了摇滚磁带，听着那熟悉的旋律，石头陷入回忆。
