徐凤生自幼失去了母亲,与父亲徐忠厚相依为命。十六岁时,封建道会一贯道的头目王继善找到徐忠厚,骗父女两人入教。与此同时,徐凤生的姑妈徐淑云也加入了该组织,不仅被骗走财物,还遭到王继善的强行占有。目睹母亲堕落沉沦,心痛却又无奈的张建华选择加入革命队伍。徐忠厚的积蓄在王继善的欺骗中逐渐耗尽,他意识到王继善是个彻头彻尾的大骗子,但为时已晚,无力反抗。王继善为掩盖罪行,决定杀害徐忠厚父女。影片通过这一系列事件,揭示了封建迷信的黑暗面,以及革命的力量如何改变人们的命运。