在民国时期，天津武行趁乱崛起，墨家形意拳馆主墨守诚以其坦荡的风骨和忧国忧民的情怀，打破了武行的规矩，广传真学，与同行形成了对立之势。他的首徒季如风，身披军装，被军界利用，与武行联手制造了震惊人心的杀局。在比武前夕，墨守诚预感到不祥，于是安排墨家三兄弟逃亡至上海，寻求庇护。十年后，季如风心念旧恩，四处寻找墨家三兄弟的下落。当墨守诚的长子墨云烈被迫在上海打黑拳，为生计而挣扎时，他也不禁怀念起父亲和兄弟们。在这动荡的时代背景下，两人的重逢如同命运的安排，旧仇新恨交织在一起，一场惊心动魄的对决即将展开。
