在1980年代初的云南边陲，公安人员凭借智慧与勇气，成功破译了境外敌人利用广播电台传达的密秘指令，揭露了代号为‘老观音’的潜伏特务的阴谋。地质研究所的依丽（郭靖饰）在伏案工作时，接到儿子被绑架的消息，面临生死抉择。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，展开了一场惊心动魄的情报追踪。依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，手中的观音像被帕尚（蔡景宝饰）换走。面对重重困难，李振华决定打入魔窟，与派出所共演了一出苦肉计，剧情扣人心弦，充满了悬疑与紧张感。
